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    濱江集團: 杭州濱江房產集團股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告

    2022-06-17來源:杭州房產網正文:濱江集團: 杭州濱江房產集團股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告


    ????杭州濱江房產集團股份有限公司
    ?????????????(第一期)
    ??????????????發行公告
    ??????????????????發行人
    ??????杭州濱江房產集團股份有限公司
    ????????(住所:浙江省杭州市慶春東路?38?號)
    ?????????????????主承銷商
    ????????????中信證券股份有限公司
    ?(住所:廣東省深圳市福田區中心三路?8?號卓越時代廣場(二期)北座)
    ???本公司及其董事、監事、高級管理人員確保公告內容真實、精確和完整,并對公告
    中的虛假記述、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    ???????????????????最重要事項提醒
    ???一、杭州濱江房產集團股份有限公司已于?2019?年?8?月?9?日獲得中國證券監督管理
    委員會《關于核準杭州濱江房產集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批
    ?(證監許可[2019]1481?號)核準向合格投資者公開發行面值總額不超過?27?億元的公
    復》
    司債券(以下全稱“本次債券”)。
    ???發行人本次債券采行分期發售的方式,其中本期發行債券(以下全稱“本期債券”)
    面值不超過?6?億元,剩下部分自中國證監會核準發售之日起二十四個月內發行完畢。
    ???二、本期債券為?2?年期,本期債券的全稱為“杭州濱江房產集團股份有限公司?2021
    年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)”,債券簡稱為“21?濱房?01”,債券代碼
    “149540”。
    ???三、本期債券發行規模為人民幣不多達?6?億元(含?6?億元),每張面值為?100?元,
    發行數量為不多達?600?萬張,發行價格為人民幣?100?元/張。
    ???四、根據《公司債發行與交易管理辦法》等相關規定,本期債券僅面向合格投資者
    發行,公眾投資者不得參與發行股份。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理,僅
    限合格投資者參與交易,公眾投資者認購或買入的交易不道德違憲。
    ???五、經聯合資信評估股份有限公司綜合評定,發行人主體信用等級為?AAA,評級展覽
    望為平穩,本期債券信用等級為?AAA,解釋發行人償還債務的能力極強,基本不不受有利
    經濟環境的影響,債權人風險極低。牽頭資信評估股份有限公司開具了《杭州濱江房產集
    團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)信用評級報告》,
    評級報告中對如下事項展開了注目:
    ???????????????(1)公司銷售金額中來自杭州區域的占到比高,存在
    集中于風險。公司房地產業務中來自于杭州區域的占比近三年分別為?90.83%、59.34%和
    ???????????????????????????????????(2)公司存
    在補庫存市場需求。與公司開發和銷售規模相比,公司未開發土儲規模較小,不存在調補庫存須要
    ?(3)公司項目權益占到比尚待提升。截至?2020?年底,公司土地儲備權益占比?49.52%,
    求。
    較?2019?年的?51.61%略有上升,公司土地項目權益占到比尚待提高。
    ???六、本期債券發行上市前,公司?2021?年?3?月?31?日凈資產為?288.13?億元(2021?年
    口徑資產負債率為?74.17%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為?17.25?億
    元(2018?年、2019?年和?2020?年經審計的合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值
    值),預計不少于本次債券利息的?1.5?倍。發行人在本次發售前的財務指標合乎相關規
    以定。
    ???七、本次發行結束后,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市交易的
    申請人。本期債券符合在深圳證券交易所集中于競價系統和綜合協議交易平臺同時交易(以
    下簡稱“雙邊上海證券交易所”)的上市條件。但本期債券上市前,公司財務狀況、經營業績、現金
    東流和信用評級等情況可能經常出現重大變化,公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請人能
    夠取得深圳證券交易所同意,若屆時本期債券無法展開雙邊掛牌上市,投資者有權選擇
    將本期債券返購入本公司。若公司經營與收益等情況變化導致的投資風險和流動性風險,
    由債券投資者自行承擔,本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易所上市。
    ???八、本期債券無擔保。
    ???九、本期債券的詢價區間為?3.60%-4.60%,發行人和主承銷商將于?2021?年?7?月?7?日
    (T-1?日)向網下合格投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確認本期債券的最終票面
    利?親率?。?放?行?人?和?主?梁?銷?商?將?于?2021?年?7?月?8?日?(?T?日?)?在?淺?圳?交?不易?所?網?站
    (http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期債券的最終
    票面利率,敬請投資者注目。
    ???十、本期債券發售采行網下面向合乎《公司債券發售與交易管理辦法》(以下全稱
    “《管理辦法》”)規定且在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格?A?股證
    券賬戶的合格投資者詢價配售的方式。網下申購由簿記管理人根據簿記建檔情況進行配上
    購。明確發行決定將根據深圳證券交易所的涉及規定進行。具體配售原則請求參見本公告
    之“三、網下發行”之“(五)配售”。
    ???十一、網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格
    A?股證券賬戶的合格投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及申購申請人
    表格》的方式參予網下詢價申購。合格投資者網下低于申購單位為?500?萬(含?500?萬元),
    超過?500?萬元的必須是?100?萬的整數倍,簿記管理人另有規定的除外。
    ???十二、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行股份,也不得違規融資或替代
    違規融資認購。投資者認購本期債券應遵從涉及法律法規和中國證券監督管理委員會的
    有關規定,并自行分擔適當的法律責任。
    ???十三、若無投資者留意本期公司債券的發售方式、發行對象、發售數量、發行時間、
    股份辦法、認購程序、認購價格和股份資金繳納等具體規定。
    ???十四、本公司的主體信用等級和本期債券信用等級皆為?AAA?級,符合展開質押式
    回購交易的基本條件。
    ???十五、發行人為深交所主板上市公司(股票代碼:002244),截至本公告出具日,放
    行人股票處于正常流通狀態,不存在因業績下降或根本性違法違規事項而影響本期債券放
    行及上市條件的事項。
    ???十六、因發行人本期債券涉及到橫跨年更名,為“杭州濱江房產集團股份有限公司?2021
    年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)”,公告文件所涉部分相應修改,公告文
    件中債券名稱變更不影響其他申請人文件的有效性,其他申請文件之后有效。本期債券的
    名稱修改亦不影響發行人、受托管理人、主承銷商等機構已簽署的相關協議的效力。
    ???十七、本公告僅對本期債券發售的有關事項展開解釋,不包含針對本期債券的任何
    投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況,請求仔細閱讀《杭州濱江房產集團股份有限
    公司?2021?年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》。與本次發售的
    涉及資料,投資者亦可登陸深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)查詢。
    ???十八、有關本期債券發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視必須在深圳證券交易
    所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上及時公告,敬
    請求投資者關注。
    ???????????????????????????釋義
    除非特別提示,本公告的下列詞語含義如下:
    發行人、本公司、公司、濱江
    ????????????????指???杭州濱江房產集團股份有限公司
    集團
    ????????????????????根據發行人?2018?年?3?月?30?日召開的第四屆董事會第四十六次
    ????????????????????會議、2018?年?4?月?9?日開會的?2017?年度股東大會通過的有關
    本次債券????????????指
    ????????????????????決議,經中國證監會核準向合格投資人公開發行的不超過人民
    ????????????????????幣?27?億元(含人民幣?27?億元)的公司債券
    ????????????????????杭州濱江房產集團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開放
    本期債券????????????指
    ????????????????????行公司債券(第一期)
    本次發行????????????指???本期債券的發行
    ????????????????????發行人根據有關法律、法規為發售本期債券而制作的《杭州濱
    籌措說明書???????????指???江房產集團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開發行公司
    ????????????????????債券(第一期)籌措說明書》
    ????????????????????《杭州濱江房產集團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開
    募集說明書概要?????????指
    ????????????????????發行公司債券(第一期)籌措說明書概要》
    中國證監會/證監會???????指???中國證券監督管理委員會
    深交所?????????????指???深圳證券交易所
    證券登記機構、中國證券安????????中國證券注冊承銷有限責任公司或中國證監會接納的其他登記
    ????????????????指
    記公司?????????????????承銷機構
    最近三年及一期/報告期?????指???2018?年、2019?年、2020?年和?2021?年一季度
    交易日?????????????指???深圳證券交易所的營業日
    ????????????????????中華人民共和國的法定及政府登錄節假日和/或休息日(不還包括
    法定節假日或休息日???????指???香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日和/或
    ????????????????????休息日)
    《公司法》???????????指???《中華人民共和國公司法》
    《證券法》???????????指???《中華人民共和國證券法》
    元、萬元、億元?????????指???人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
    ?????一、本期發行基本情況
    ?????發行主體:杭州濱江房產集團股份有限公司
    ?????債券名稱:杭州濱江房產集團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開發行公司
    債券(第一期),債券全稱為“21?濱房?01”,債券代碼“149540”。
    ?????債券期限:本期債券為?2?年期品種。
    ?????發售規模:本期債券發行規模不多達人民幣?6?億元(含?6?億元)。
    ??債券利率及其確認方式:本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與
    主承銷商按照國家有關規定協商確認。
    ??債券票面金額:本期債券票面金額為?100?元。
    ??發售價格:本期債券按面值平價發行。
    ??債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在注冊機構開立的托管地
    賬戶托管記載。本期債券發行完結后,債券股份人可按照有關主管機構的規定進行債券
    的出讓、質押等操作者。
    ??發售對象及向公司股東配售安排:《公司債券發售與交易管理辦法》規定的持有中
    國證券登記結算有限責任公司深圳分公司?A?股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止
    購買者除外)
    ?????。本期發售公司債券不向公司股東優先配售。
    ??起息日:本期債券的起息日為?2021?年?7?月?9?日。
    ??付息債權登記日:本期債券的付息債權登記日將按照中國證券登記公司的相關規定
    辦理。在付息債權登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就其所持本期
    債券取得該付息債權登記日所在計息年度的利息。
    ??付息日期:本期債券的付息日期為?2022?年至?2023?年每年的?7?月?9?日(如遇法定節
    假日或休息日,則順延至其后的第?1?個交易日;每次付息款項不另計利息)。
    ??兌付債權登記日:本期債券的兌付債權登記日將按照中國證券注冊公司的涉及規定
    辦理。
    ??兌付日期:本期債券的兌付日期為?2023?年?7?月?9?日。如時逢法定節假日或休息日,
    則順延至其后的第?1?個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。在兌付登記日次日至幣值
    付日期間,本期債券停止交易。
    ??還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,計復利。每年付息一次,
    到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資
    者繳納的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有人的本期債券票面總額與
    對應的票面利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記
    日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有人的債券票面總額的本金。
    ??付息、兌付方式:本期債券本息繳納將按照證券注冊機構的有關規定統計債券持有人
    人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
    ??擔保情況:本期債券無擔保。
    ??信用級別及資信評級機構:經聯合資信綜合評定,發行人的主體信用等級為?AAA,
    本期債券的信用等級為?AAA。
    ??質押式買入:發行人主體長期信用等級為?AAA?級,本期債券的信用等級為?AAA
    級,合乎展開質押式回購交易的基本條件。
    ??主承銷商、簿記管理人、債券代為管理人:發行人聘用中信證券作為本期債券的主
    承銷商、簿記管理人及債券受托管理人。
    ??發售方式:本期債券發售采取網下面向合格投資者詢價配售的方式。網下申購由放
    行人、簿記管理人根據簿記建檔情況進行債券配售。
    ??配售規則:主承銷商/簿記管理人根據網下詢價結果對所有有效地申購進行配售,合格
    投資者的獲配金額不會多達其有效地申購中適當的最大申購金額。配售依照以下原則進行:
    按照投資者的申購利率從較低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低向高對申購金額進行
    總計,當總計金額多達或相等本期債券發售總額時所對應的最低申購利率確認為發售利
    率,申購利率在最終發售利率以下(不含發行利率)的投資者按照價格優先的原則配售;
    在價格相同的情況下,按照等比例原則展開配售,同時適當考慮長期合作的投資者優先。
    ??結算方式:本期債券由主承銷商以余額包銷的方式結算。
    ??白魚上市交易場所:深交所。
    ??募集資金用途:本期債券的募集資金擬用于償還債務?“16?濱房?01”。
    ??籌措資金專項賬戶:
    ??賬戶名稱:杭州濱江房產集團股份有限公司
    ??開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司杭州秋濤分行
    ??銀行賬戶:33050161662700002451
    ??稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所不應交納的
    稅款由投資者分擔。
    ??與本期債券發行有關的時間決定:
    ??????????日期??????????????????????發行安排
    ?????????T-2?日
    ??????????????????????刊出募集說明書及其概要、發售公告和評級報告
    ???(2021?年?7?月?6?日)
    ?????????T-1?日????????網下詢價(簿記)
    ???(2021?年?7?月?7?日)???確認票面利率
    ??????????????????????公告最終票面利率
    ?????????T日???????????網下發售接續日
    ???(2021?年?7?月?8?日)???主承銷商向獲得網下配售的合格投資者發送配售繳款
    ??????????????????????通知書
    ??????????????????????網下發行截止日
    ?????????T+1?日
    ??????????????????????網下合格投資者于當日?15:00?之前將股份款劃至主
    ???(2021?年?7?月?9?日)
    ??????????????????????承銷商登錄收款賬戶
    ????????T+2?日
    ??????????????????????發行結果公告日
    ??(2021?年?7?月?12?日)
    ??注:上述日期為交易日。如遇根本性突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及時公告,修改發
    行日程。
    ???二、網下向合格投資者利率詢價
    ??(一)網下投資者
    ??本次網下利率詢價對象/網下投資者為在登記公司開戶合格證券賬戶的合格投資者
    (法律、法規禁止購買者除外)。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
    ??(二)利率詢價預設區間及票面利率確定方法
    ??本期債券的詢價區間為?3.60%-4.60%,本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記
    結果,由發行人與簿記管理人協商一致在利率詢價區間內確認。
    ??(三)詢價時間
    ??本期債券網下利率詢價的時間為?2021?年?7?月?7?日(T-1?日),參與詢價的投資者必
    須在?2021?年?7?月?7?日(T-1?日)14:00-17:00?之間將《杭州濱江房產集團股份有限公司
    ???????????????????????????????????????(以
    下簡稱“《網下詢價及認購申請表》”)
    ?????????????????(見附件一)傳真或郵箱發送至主承銷商(簿記管
    理人)處。
    ??(四)詢價辦法
    ??白魚參與網下詢價和申購的合格投資者不應iTunes本公告附件一《網下利率詢價及股份齊
    請表格》
    ??,并按拒絕準確填上。
    ??填上《網下利率詢價及股份申請表》不應注意:
    ??(1)應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率,超過指定利率區間范
    圍的詢價利率標位違憲;
    ??(2)詢價可不倒數;
    ??(3)填寫詢價利率時精確到?0.01%;
    ??(4)投資者的低于申購金額不得低于?500?萬元,多達?500?萬元的必須是?100?萬元
    的整數倍;
    ??(5)每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,即在該利率標位上,投資者的
    追加股份需求,不累計計算出來;
    ??(6)每一合格投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的僅次于申購金額不得
    多達本期債券的發售規模,簿記管理人另有規定除外。
    ??參予利率詢價的合格投資者不應在?2021?年?7?月?7?日(T-1?日)14:00-17:00?間,將加蓋
    單位公章或部門公章或業務專用章的《網下利率詢價及認購申請表》電子郵件或郵箱發送至
    簿記管理人處,并電話證實。
    ??簿記管理人有權根據詢價情況拒絕投資者獲取其他資質證明文件。
    ??投資者填上的《網下利率詢價及認購申請表》一旦電子郵件或郵箱發送至簿記管理人處,
    即具備法律約束力,不得撤回。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下利率詢價
    及股份申請表》展開修改的,須同意簿記管理人的同意,方可進行改動并在規定的時間
    內遞交改動后的《網下利率詢價及認購申請表》。
    ??申購傳真:010-60837779;
    ??申購郵箱:sd@citics.com
    ??聯系電話:010-60837381。
    ??發行人和主承銷商通過市場詢價協商確定本期債券的最終票面利率,并將于?2021
    年?7?月?8?日(T?日)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)上公告本期債券最終
    的票面利率。發行人將按上述確認的票面利率向投資者公開發行本期債券。
    ????三、網下發售
    ???(一)發行對象
    ???網下發售的對象為符合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投
    資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關
    規定。
    ???(二)發售數量
    ???本期債券網下預設發售規模為不超過?6?億元。認購不足的剩下部分由主承銷商以余
    額包銷的方式購入。
    ???每個合格投資者的低于股份單位為?5,000?手(500?萬元),超過?5,000?手的必須是
    ???(三)發行時間
    ???本期債券網下發行的期限為?2?個交易日,即發售首日?2021?年?7?月?8?日(T?日)至
    ???(四)認購辦法
    關的法律責任。
    縮責任公司深圳分公司?A?股證券賬戶。尚未開戶的合格投資者,必須在?2021?年?7?月?7
    日(T-1?日)前辦理完開戶手續。
    (簿記管理人)根據網下合格投資者認購意向與其協商確認認購數量,并向合格投資者
    發送到《配售繳款通知書》。參與網下詢價及申購的各合格投資者應在?7?月?7?日(T-1?日)
    真或郵箱發送至簿記管理人處,并電話證實。
    ???簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
    ???(五)配售
    ???簿記管理人根據網下詢價結果及網下發售期間合格投資者認購申請人情況對所有有
    效申購展開配售,合格投資者的獲配金額會超過其總計有效地申購金額。
    ??配售依照以下原則進行:按照投資者的申購利率從低到低展開簿記建檔,按照申購
    利率從較低向低對申購金額展開累計,當所有投資者的總計有效申購金額多達或等于本期
    債券發售總額時所對應的最高申購利率證實為發行利率,申購利率在最終發售利率以下
    (不含發售利率)的投資者按照價格優先的原則配售;申購利率相同且在該利率上的所有
    申購無法獲得足額配售的情況下,按照等比例原則展開配售,同時必要考慮長期合作的
    投資者優先。發行人和簿記管理人有權要求本期債券的最終配售結果。
    ??(六)繳款
    ??簿記管理人將于?2021?年?7?月?8?日(T?日)向獲得配售的合格投資者發送《杭州濱
    江房產集團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)配售與
    繳款通知書》,內容還包括該合格投資者獲配金額和需繳納的股份款金額、付款日期、劃款
    賬戶等。上述《配售繳款通知書》與合格投資者提交的《網下詢價及股份申請表》共同
    包含股份的契約與承諾,不具備法律約束力。
    ??獲得配售的合格投資者應按《配售繳款通知書》的拒絕,在?2021?年?7?月?9?日(T+1
    日)15:00?前按時足額將認購款項劃至簿記管理人登錄的賬戶。劃款時應在銀行注記中
    填寫“合格投資者全稱”和“21?濱房?01?股份資金”字樣。
    ??簿記管理人指定的收款銀行賬戶為:
    ??賬戶名稱:中信證券股份有限公司
    ??開戶行:中信銀行北京瑞城中心分行
    ??賬戶號:7116810187000000121
    ??大額繳納系統號:302100011681
    ??聯系人:章凌
    ??聯系電話:010-60837241
    ??(七)債權人的處置
    ??獲得配售的合格投資者如果未能在《配售繳款通知書》規定的時間內向簿記管理人
    指定賬戶足額劃付認購款項,將被視為債權人,簿記管理人有權處理該債權人投資者申購要
    約項下的全部債券,同時,投資者就逾時未劃出部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人
    支付違約金,并賠償金簿記管理人由此遭到的損失,并有權進一步依法追究債權人投資者的
    法律責任。
    ??四、認購費用
    ??本次發售不向投資者繳納傭金、過戶費、印花稅等費用。
    ??五、風險提示
    ??主承銷商就未知范圍已充份說明了本次發行可能牽涉到的風險事項,詳盡風險說明了條款
    參看《杭州濱江房產集團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開發行公司債券(第
    一期)募集說明書》。
    ??六、發行人和主承銷商
    ??(一)發行人:杭州濱江房產集團股份有限公司
    ??法定代表人:戚金興
    ??住所:浙江省杭州市慶春東路?38?號
    ??聯系地址:浙江省杭州市慶春東路?38?號
    ??聯系人:沈偉東、陳國靈
    ??聯系電話:0571-88177663
    ??傳真:0571-86046189
    ??(二)主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:中信證券股份有限公司
    ??法定代表人:張佑君
    ??住所:廣東省深圳市福田區中心三路?8?號卓越時代廣場(二期)北座
    ??辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路?48?號中信證券大廈?22?層
    ??聯系人:王艷艷、屈耀輝、張大明、趙偉男
    ??電話:010-60833551、60837839
    ??電子郵件:010-60833504
    ??(本頁以下無正文)
    附件一:杭州濱江房產集團股份有限公司?2021?年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)
    ????????????????????????網下利率詢價及申購申請表
    ??????????????????????????????????基本信息
    ?機構名稱
    ?法定代表人?????????????????????????????????營業執照號碼
    ?經辦人姓名?????????????????????????????????電子郵箱
    ?聯系電話??????????????????????????????????傳真號碼
    ?證券賬戶名稱(深圳)????????????????????????????證券賬戶號碼(深圳)
    ?托管券商席位號(深圳)???????????????????????????身份證明號碼(深圳)
    ??????????????????????????????利率詢價及申購信息
    ??????????????????????????????期限:2?年期
    ???????????????????????????(利率區間:3.60%-4.60%)
    ?????????????申購利率(%)????????????????????????????申購金額(萬元)
    ?重要提醒:
    ?咨詢電話:010-60837381。
    ?累計計算。申購有比例限制的,請求在申購申請表中注明,否則視為無比例限制。
    ?同意,本申購要約不能撤銷。申購人如需對已遞交至簿記管理人處的本表進行修改的,須征得簿記管理
    ?人的同意,方可進行修改并在規定的時間內遞交修改后的本表。
    ?礎)發售規模,經發行人與主承銷商協商一致,可以調整發行方案或取消本期債券發行。
    申購人在此承諾及確認:
    售。
    ?????????????????????????、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳
    證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關法律法規規定的、不具備適當風險識別和分擔能力的
    合格投資者發售,申購人確認并允諾,在參予本期債券的認購前,已通過開戶證券公司債券合格投資者
    資格確認,不具備股份本期債券的合格投資者資格,知曉本期債券信息透露渠道,并仔細閱讀本期債券募
    集說明書等相關信息透露文件及《債券市場合格投資者風險揭示書》(附件三)所刊內容,充分了解本期
    債券的特點及風險,經謹慎評估自身的經濟狀況和財務能力,同意參與本期債券的股份,并分擔相應的
    風險,且股份賬戶具備本期債券股份與轉讓權限。
    并將如實獲取有效地證明資料,不得采用提供欺詐材料等手段回避投資者必要性管理要求。如本申購人未
    通過簿記管理人對其進行的投資者必要性核查,則本申購人同意簿記管理人有權拒絕接受向其配售本期債
    券,在此情況下,本申購人承諾賠償金簿記管理人因此遭到的一切損失和產生的一切費用。
    規定及其它適用于自身的相關法定或合同約定要求,已就此獲得所有必要的內外部批準后;申購人證實,
    本次申購資金(??)是(??)否?直接或間接來自于發行人及其利益相關方,或因應發行人以代持、
    信托等方式謀取不不顧一切利益或向其他涉及利益主體運送利益,或拒絕接受發行人及其利益涉及方的財務資
    助。
    中投資者類型對應的字母)。
    若投資者類型歸屬于?B?或?D,且擬將主要資產投向單一債券的,請打鉤確認最終投資者否為符合基金業
    協會標準規定的合格投資者。(?????)是?(?)否
    ???????(??)是?(???)否???屬于發行人的董事、監事、高級管理人員、股權比例多達?5%
    的股東及其他關聯方。
    違背公平競爭、毀壞市場秩序等行為。
    簿記管理人向申購人發出《配售確認及繳款通知書》,即構成對本申購契約的承諾。
    和方式,將認購款足額劃付至簿記管理人指定的銀行賬戶。如果申購人違反此義務,簿記管理人有權處
    改置該債權人申購人訂單項下的全部債券,同時,本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿
    記管理人支付違約金,并賠償金簿記管理人由此遭到的所有損失。
    及簿記管理人有權決定暫?;蛑兄贡敬伟l售。
    申購人允諾本次申購的資金來源符合《中華人民共和國反洗錢法》等涉及法律法規的規定。
    ??????????????????????????????????????????(蓋章)
    ?????????????????????????????????????年???月???日
    附件二:合格投資者確認函(以下內容不用電子郵件至簿記管理人處,但不應被視作本發售方案不可分割的部分,
    填表前請仔細閱讀,并將下方投資者類型前的對應字母放入《網下利率詢價及股份申請表》中)
    ?根據《公司債券發售與交易管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》之規
    定,請證實本機構的投資者類型,并將下方投資者類型前的對應字母放入《網下利率詢價及認購申請表》
    中:
    ??(A)經有關金融監管部門批準后設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公
    司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公
    司子公司、私募基金管理人;
    ??(B)上述機構面向投資者發行的理財產品,還包括但不僅限于證券公司資產管理產品、基金管理公司及
    其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的投資基金恩
    金;(如擬將主要資產投向單一債券,請求同時閱讀下方備注項)
    ??(C)社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外合格投資者
    (QFII)、人民幣合格境外合格投資者(RQFII);
    ??(D)同時符合下列條件的法人或者其他組織:
    債券,請求同時讀者下方欄中項)
    ??(G)中國證監會認可的其他合格投資者。請說明明確類型并附上涉及證明文件(如有)。
    備注:如為以上?B?或?D?類投資者,且擬將主要資產投向單一債券,根據擊穿原則(《公司債券發售與交
    不易管理辦法》第十四條之規定)核查最終投資者是否為合乎基金業協會標準規定的合格投資者,并在
    《網下利率詢價及股份申請表》中勾選相應欄位。
    附件三:債券市場合格投資者風險說明了書(以下內容不用傳真至簿記管理人處,但應被視為本申請表不
    可拆分的部分,填表前請仔細閱讀)
    ?尊敬的投資者:
    ?為使喜公司更好地理解投資公司債券的涉及風險,根據交易所關于債券市場投資者必要性管理的有關
    規定,本公司特為您(喜公司)提供此份風險說明了書,請求嚴肅詳盡讀者,關注以下風險。
    ?貴公司在參與公司債券的認購和交易前,應該仔細核對自身是否具備合格投資者資格,充分理解公司
    債券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,考慮是否適合參予。明確還包括:
    ?一、債券投資具備信用風險、市場風險、流動性風險、縮放交易風險、標準券欠庫風險、政策風險及
    其他各類風險。
    ?二、投資者應該根據自身的財務狀況、實際市場需求、風險承受能力,以及內部制度(若為機構),審慎
    決定參予債券認購和交易。
    ?三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評級的信用
    債,將面對明顯的信用風險。
    ?四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。
    ?五、投資者在短期內無法以合理價格購入或賣出債券,從而遭受損失的風險。
    ?六、投資者利用現券和回購兩個品種展開債券投資的放大操作者,從而放大投資損失的風險。
    ?七、投資者在回購期間需要保證買入標準券足額。如果買入期間債券價格暴跌,標準券折算率相應下
    調,融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補足質押券防止標準券嚴重不足。
    ?八、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、改動等原因,可能會對投資者的交易產生不利
    影響,甚至造成經濟損失。
    ?特別提示:
    ?本《風險揭示書》的提醒事項僅為列舉性質,沒能詳盡列明債券認購和交易的所有風險。貴公司在參
    與債券股份和交易前,應嚴肅讀者本風險說明了書、債券募集說明書以及交易所相關業務規則,確認未知
    曉并理解風險說明了書的全部內容,并做好風險評估與財務安排,確定自身有充足的風險承受能力,并自
    行分擔參與股份和交易的適當風險,防止因參與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。

    股票全稱:濱江集團 股票代碼:002244杭州濱江房產集團股份有限公司(第一期)發行公告發行人杭州濱江房產集團股份有限公司(住所:浙江省杭州市慶春東路 38 號)主承銷商中信證券股份有限公司(住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座)本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、精確和完整,并對公告中的欺詐記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。最重要事項提示一、杭州濱江房產集團股份有限公司已于 2019 年 8 月 9 日獲得中國證券監督管理委員會《關于核準杭州濱江房產集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批(證監許可[2019]1481 號)核準向合格投資者公開發行面值總額不多達 27 億元的公復》司債券(以下簡稱“本次債券”)。發行人本次債券采行分期發售的方式,其中本期發行債券(以下全稱“本期債券”)面值不超過 6 億元,剩余部分自中國證監會核準發售之日起二十四個月內發行完。二、本期債券為 2 年期,本期債券的全稱作“杭州濱江房產集團股份有限公司 2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)”,債券簡稱為“21 濱房 01”,債券代碼“149540”。三、本期債券發行規模為人民幣不多達 6 億元(含 6 億元),每張面值為 100 元,發行數量為不多達 600 萬張,發行價格為人民幣 100 元/張。四、根據《公司債發行與交易管理辦法》等涉及規定,本期債券僅面向合格投資者發行,公眾投資者不得參與發售股份。本期債券上市后將被實行投資者適當性管理,僅限合格投資者參與交易,公眾投資者認購或購入的交易不道德違憲。五、經牽頭資信評估股份有限公司綜合評定,發行人主體信用等級為 AAA,評級展望為穩定,本期債券信用等級為 AAA,說明發行人償還債務的能力極強,基本不不受有利經濟環境的影響,違約風險極低。聯合資信評估股份有限公司開具了《杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)信用評級報告》,評級報告中對如下事項進行了注目:(1)公司銷售金額中來自杭州區域的占到比高,不存在集中風險。公司房地產業務中來自于杭州區域的占比近三年分別為 90.83%、59.34%和(2)公司不存在補庫存需求。與公司研發和銷售規模比起,公司未開發土儲規模較小,存在補庫存需(3)公司項目權益占比有待提升。截至 2020 年底,公司土地儲備權益占比 49.52%,求。較 2019 年的 51.61%略有下降,公司土地項目權益占比尚待提升。六、本期債券發售上市前,公司 2021 年 3 月 31 日凈資產為 288.13 億元(2021 年口徑資產負債率為 74.17%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 17.25 億元(2018 年、2019 年和 2020 年經審核的合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值),預計不少于本次債券利息的 1.5 倍。發行人在本次發行前的財務指標合乎相關規定。七、本次發售完結后,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請人。本期債券符合在深圳證券交易所集中于競價系統和綜合協議交易平臺同時交易(以下全稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但本期債券上市前,公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現根本性變化,公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意,若屆時本期債券無法展開雙邊上海證券交易所上市,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。若公司經營與收益等情況變化導致的投資風險和流動性風險,由債券投資者自行分擔,本期債券無法在除深圳證券交易所以外的其他交易所上市。八、本期債券無擔保。九、本期債券的詢價區間為 3.60%-4.60%,發行人和主承銷商將于 2021 年 7 月 7 日(T-1 日)向網下合格投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確認本期債券的最終票面利 率 。 放 行 人 和 主 承 銷 商 將 于 2021 年 7 月 8 日 ( T 日 ) 在 淺 圳 遞 不易 所 網 車站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者注目。十、本期債券發行采取網下面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》(以下全稱“《管理辦法》”)規定且在中國證券登記承銷有限責任公司深圳分公司開立合格 A 股證券賬戶的合格投資者詢價配售的方式。網下申購由簿記管理人根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的涉及規定展開。明確配售原則請參見本公告之“三、網下發售”之“(五)配售”。十一、網下發售對象為擁有中國證券注冊承銷有限責任公司深圳分公司開戶的合格A 股證券賬戶的合格投資者。投資者通過向簿記管理人遞交《網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下低于申購單位為 500 萬(不含 500 萬元),多達 500 萬元的必須是 100 萬的整數倍,簿記管理人另有規定的除外。十二、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行股份,也不得違規融資或替代違規融資股份。投資者認購本期債券不應遵從相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定,并自行分擔適當的法律責任。十三、敬請投資者注意本期公司債券的發售方式、發售對象、發售數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和股份資金繳納等具體規定。十四、本公司的主體信用等級和本期債券信用等級皆為 AAA 級,符合展開質押式回購交易的基本條件。十五、發行人為深交所主板上市公司(股票代碼:002244),截至本公告出具日,發行人股票正處于正常流通狀態,不不存在因業績下滑或根本性違法違規事項而影響本期債券發售及上市條件的事項。十六、因發行人本期債券涉及到跨年更名,為“杭州濱江房產集團股份有限公司 2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)”,公告文件所涉部分相應修改,公告文件中債券名稱變更不影響其他申請文件的有效性,其他申請文件之后有效地。本期債券的名稱改動亦不影響發行人、受托管理人、主承銷商等機構已簽訂的涉及協議的效力。十七、本公告僅對本期債券發售的有關事項展開說明,不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳盡了解本期債券情況,請求仔細閱讀《杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)籌措說明書》。與本次發售的涉及資料,投資者亦可登岸深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)查找。十八、有關本期債券發售的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上及時公告,若無投資者關注。釋義除非特別提醒,本公告的下列詞語含義如下:發行人、本公司、公司、濱江指 杭州濱江房產集團股份有限公司集團根據發行人 2018 年 3 月 30 日召開的第四屆董事會第四十六次會議、2018 年 4 月 9 日召開的 2017 年度股東大會通過的有關本次債券 指決議,經中國證監會核準向合格投資人公開發行的不多達人民幣 27 億元(不含人民幣 27 億元)的公司債券杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發本期債券 指行公司債券(第一期)本次發行 指 本期債券的發售發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《杭州濱募集說明書 指 江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》《杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發表募集說明書摘要 指發售公司債券(第一期)籌措說明書摘要》中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會深交所 指 深圳證券交易所證券登記機構、中國證券安 中國證券注冊結算有限責任公司或中國證監會接納的其他注冊記公司 承銷機構最近三年及一期/報告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年一季度交易日 指 深圳證券交易所的營業日中華人民共和國的法定及政府登錄節假日和/或休息日(不還包括法定節假日或休息日 指 香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日和/或休息日)《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元一、本期發售基本情況發售主體:杭州濱江房產集團股份有限公司債券名稱:杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期),債券簡稱為“21 濱房 01”,債券代碼“149540”。債券期限:本期債券為 2 年期品種。發行規模:本期債券發售規模不多達人民幣 6 億元(不含 6 億元)。債券利率及其確認方式:本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商確定。債券票面金額:本期債券票面金額為 100 元。發售價格:本期債券按面值平價發行。債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者股份的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記述。本期債券發行結束后,債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的出讓、質押等操作者。發行對象及向公司股東配售安排:《公司債券發售與交易管理辦法》規定的持有中國證券注冊承銷有限責任公司深圳分公司 A 股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。本期發售公司債券不向公司股東優先配售。起息日:本期債券的起息日為 2021 年 7 月 9 日。付息債權登記日:本期債券的付息債權登記日將按照中國證券注冊公司的涉及規定辦理。在付息債權登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就其持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。付息日期:本期債券的付息日期為 2022 年至 2023 年每年的 7 月 9 日(如遇法定節假日或休息日,則延后至其后的第 1 個交易日;每次付息款項不另計利息)。兌付債權登記日:本期債券的兌付債權登記日將按照中國證券登記公司的涉及規定辦理。兌付日期:本期債券的兌付日期為 2023 年 7 月 9 日。如遇法定節假日或休息日,則延后至其后的第 1 個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。在兌付登記日次日至兌付日期間,本期債券停止交易。還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積;于兌付日向投資者繳納的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券注冊機構的有關規定統計資料債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的涉及規定辦理。擔保情況:本期債券無擔保。信用級別及資信評級機構:經牽頭資信綜合評定,發行人的主體信用等級為 AAA,本期債券的信用等級為 AAA。質押式買入:發行人主體長期信用等級為 AAA 級,本期債券的信用等級為 AAA級,合乎展開質押式買入交易的基本條件。主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:發行人聘請中信證券作為本期債券的主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人。發行方式:本期債券發售采行網下面向合格投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人、簿記管理人根據簿記建檔情況展開債券配售。配售規則:主承銷商/簿記管理人根據網下詢價結果對所有有效申購展開配售,合格投資者的獲配金額會多達其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則進行:按照投資者的申購利率從較低到低進行簿記建檔,按照申購利率從低向低對申購金額進行累計,當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發售利率,申購利率在最終發行利率以下(含發售利率)的投資者按照價格優先的原則配售;在價格相同的情況下,按照等比例原則進行配售,同時適當考慮長期合作的投資者優先。承銷方式:本期債券由主承銷商以余額包銷的方式承銷。白魚上市交易場所:深交所?;I措資金用途:本期債券的募集資金擬用作償還債務 “16 濱房 01”。募集資金專項賬戶:賬戶名稱:杭州濱江房產集團股份有限公司開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司杭州秋濤分行銀行賬戶:33050161662700002451稅務提醒:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所應交納的稅款由投資者承擔。與本期債券發行有關的時間安排:日期 發行決定T-2 日刊出募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告(2021 年 7 月 6 日)T-1 日 網下詢價(簿記)(2021 年 7 月 7 日) 確認票面利率公告最終票面利率T日 網下發行起始日(2021 年 7 月 8 日) 主承銷商向獲得網下配售的合格投資者發送配售繳款通知書網下發售截止日T+1 日網下合格投資者于當日 15:00 之前將股份款劃至主(2021 年 7 月 9 日)承銷商指定收款賬戶T+2 日發行結果公告日(2021 年 7 月 12 日)錄:上述日期為交易日。如時逢根本性突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及時公告,改動發行日程。二、網下向合格投資者利率詢價(一)網下投資者本次網下利率詢價對象/網下投資者為在注冊公司開戶合格證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁令購買者除外)。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。(二)利率詢價預設區間及票面利率確認方法本期債券的詢價區間為 3.60%-4.60%,本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿記管理人協商一致在利率詢價區間內確認。(三)詢價時間本期債券網下利率詢價的時間為 2021 年 7 月 7 日(T-1 日),參與詢價的投資者必須在 2021 年 7 月 7 日(T-1 日)14:00-17:00 之間將《杭州濱江房產集團股份有限公司(以下簡稱“《網下詢價及股份申請表》”)(聞附件一)傳真或郵箱發送至主承銷商(簿記管理人)處。(四)詢價辦法擬參與網下詢價和申購的合格投資者不應下載本公告附件一《網下利率詢價及股份申請表》,并按要求準確填寫。填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意:(1)應在發售公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率,超過登錄利率區間范圍的詢價利率標位違憲;(2)詢價可不倒數;(3)填上詢價利率時準確到 0.01%;(4)投資者的低于申購金額不得低于 500 萬元,多達 500 萬元的必須是 100 萬元的整數倍;(5)每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,即在該利率標位上,投資者的追加股份市場需求,不累計計算;(6)每一合格投資者在《網下利率詢價及股份申請表》中填入的最大申購金額不得多達本期債券的發售規模,簿記管理人另有規定除外。參與利率詢價的合格投資者應在 2021 年 7 月 7 日(T-1 日)14:00-17:00 間,將加蓋單位公章或部門公章或業務專用章的《網下利率詢價及認購申請表》傳真或郵箱發送至簿記管理人處,并電話證實。簿記管理人有權根據詢價情況拒絕投資者提供其他資質證明文件。投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦電子郵件或郵箱發送至簿記管理人處,即具有法律約束力,不得撤回。投資者如需對已遞交至簿記管理人處的《網下利率詢價及股份申請表》展開改動的,須征得簿記管理人的同意,方可展開改動并在規定的時間內遞交改動后的《網下利率詢價及股份申請表》。申購電子郵件:010-60837779;申購郵箱:sd@citics.com聯系電話:010-60837381。發行人和主承銷商通過市場詢價協商確定本期債券的最終票面利率,并將于 2021年 7 月 8 日(T 日)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。三、網下發售(一)發售對象網下發行的對象為符合《管理辦法》規定且在注冊公司開戶合格證券賬戶的合格投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。(二)發行數量本期債券網下預設發售規模為不超過 6 億元。認購嚴重不足的剩下部分由主承銷商以余額包銷的方式購入。每個合格投資者的最低股份單位為 5,000 手(500 萬元),多達 5,000 手的必須是(三)發行時間本期債券網下發售的期限為 2 個交易日,即發售首日 2021 年 7 月 8 日(T 日)至(四)認購辦法關的法律責任??s責任公司深圳分公司 A 股證券賬戶。尚未開戶的合格投資者,必須在 2021 年 7 月 7日(T-1 日)前辦理完開戶申請。(簿記管理人)根據網下合格投資者股份意向與其協商確定認購數量,并向合格投資者發送《配售繳款通知書》。參與網下詢價及申購的各合格投資者不應在 7 月 7 日(T-1 日)真或郵箱發送至簿記管理人處,并電話確認。簿記管理人有權根據詢價情況拒絕投資者獲取其他資質證明文件。(五)配售簿記管理人根據網下詢價結果及網下發行期間合格投資者認購申請人情況對所有有效地申購進行配售,合格投資者的獲配金額不會多達其總計有效申購金額。配售依照以下原則進行:按照投資者的申購利率從低到高展開簿記建檔,按照申購利率從低向低對申購金額展開累計,當所有投資者的累計有效申購金額超過或相等本期債券發售總額時所對應的最高申購利率證實為發售利率,申購利率在最終發售利率以下(不含發售利率)的投資者按照價格優先的原則配售;申購利率相同且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下,按照等比例原則進行配售,同時必要考慮長期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權要求本期債券的最終配售結果。(六)繳款簿記管理人將于 2021 年 7 月 8 日(T 日)向取得配售的合格投資者發送《杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)配售與繳款通知書》,內容還包括該合格投資者獲配金額和須要交納的股份款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述《配售繳款通知書》與合格投資者遞交的《網下詢價及股份申請表》共同構成認購的要約與承諾,具備法律約束力。獲得配售的合格投資者不應按《配售繳款通知書》的拒絕,在 2021 年 7 月 9 日(T+1日)15:00 前按時足額將股份款項劃至簿記管理人指定的賬戶。劃款時應在銀行注記中填上“合格投資者全稱”和“21 濱房 01 股份資金”字樣。簿記管理人登錄的收款銀行賬戶為:賬戶名稱:中信證券股份有限公司開戶行:中信銀行北京瑞城中心分行賬戶號:7116810187000000121大額繳納系統號:302100011681聯系人:章凌聯系電話:010-60837241(七)違約的處置獲得配售的合格投資者如果沒能在《配售繳款通知書》規定的時間內向簿記管理人登錄賬戶足額劃付股份款項,將被視作債權人,簿記管理人有權處理該債權人投資者申購契約項下的全部債券,同時,投資者就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人繳納違約金,并賠償金簿記管理人由此遭受的損失,并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。四、認購費用本次發行不向投資者繳納傭金、過戶費、印花稅等費用。五、風險提示主承銷商就已知范圍已充份說明了本次發行可能牽涉到的風險事項,詳細風險揭示條款參看《杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)籌措說明書》。六、發行人和主承銷商(一)發行人:杭州濱江房產集團股份有限公司法定代表人:戚金興住所:浙江省杭州市慶春東路 38 號聯系地址:浙江省杭州市慶春東路 38 號聯系人:沈偉東、陳國靈聯系電話:0571-88177663電子郵件:0571-86046189(二)主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:中信證券股份有限公司法定代表人:張佑君住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 22 層聯系人:王艷艷、屈耀輝、張大明、趙偉男電話:010-60833551、60837839傳真:010-60833504(本頁以下無正文)附件一:杭州濱江房產集團股份有限公司 2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)網下利率詢價及申購申請表基本信息機構名稱法定代表人 營業執照號碼經辦人姓名 電子郵箱聯系電話 傳真號碼證券賬戶名稱(深圳) 證券賬戶號碼(深圳)托管券商席位號(深圳) 身份證明號碼(深圳)利率詢價及申購信息期限:2 年期(利率區間:3.60%-4.60%)申購利率(%) 申購金額(萬元)最重要提示:咨詢電話:010-60837381。累計計算出來。申購有比例限制的,請求在申購申請表中標明,否則視為無比例容許。同意,本申購契約不能撤銷。申購人如需對已遞交至簿記管理人處的本表進行改動的,須征得簿記管理人的同意,方可進行改動并在規定的時間內遞交改動后的本表。礎)發售規模,經發行人與主承銷商協商一致,可以調整發售方案或中止本期債券發行。申購人在此承諾及證實:銷。、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者必要性管理辦法》及相關法律法規規定的、具備相應風險辨識和承擔能力的合格投資者發售,申購人確認并承諾,在參予本期債券的股份前,已通過開戶證券公司債券合格投資者資格確認,不具備認購本期債券的合格投資者資格,知曉本期債券信息披露渠道,并仔細閱讀本期債券募集說明書等相關信息透露文件及《債券市場合格投資者風險說明了書》(附件三)所刊內容,充分理解本期債券的特點及風險,經審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,同意參予本期債券的股份,并分擔適當的風險,且認購賬戶具備本期債券股份與出讓權限。并將如實提供有效地證明資料,不得使用獲取虛假材料等手段規避投資者適當性管理要求。如本申購人未通過簿記管理人對其展開的投資者適當性核查,則本申購人同意簿記管理人有權拒絕接受向其配售本期債券,在此情況下,本申購人允諾賠償金簿記管理人因此遭受的一切損失和產生的一切費用。規定及其它適用于自身的涉及法定或合同約定拒絕,已就此獲得所有必要的內外部批準后;申購人證實,本次申購資金( )是( )否 必要或間接來自于發行人及其利益相關方,或配合發行人以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體運送利益,或拒絕接受發行人及其利益涉及方的財務資助。中投資者類型對應的字母)。若投資者類型屬于 B 或 D,且擬將主要資產投向單一債券的,請打鉤證實最終投資者否為合乎基金業協會標準規定的合格投資者。( )是 ( )否( )是 ( )否 屬于發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過 5%的股東及其他關聯方。違背公平競爭、破壞市場秩序等不道德。簿記管理人向申購人收到《配售確認及繳款通知書》,即包含對本申購要約的允諾。和方式,將認購款足額劃付至簿記管理人登錄的銀行賬戶。如果申購人違反此義務,簿記管理人有權處理該違約申購人訂單項下的全部債券,同時,本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人繳納違約金,并賠償金簿記管理人由此遭受的所有損失。及簿記管理人有權要求暫?;蛑兄贡敬伟l行。申購人承諾本次申購的資金來源符合《中華人民共和國反洗錢法》等涉及法律法規的規定。(蓋章)年 月 日附件二:合格投資者確認函(以下內?

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